NUESTRO OBJETIVO

AYUDAR A PLANIFICAR SU FUTURO

EN SECURITY RISK AND CAPITAL, UN CONSEJERO PATRIMONIAL LE AYUDARÁ A ALCANZAR  SUS OBJETIVOS  PASO A PASO.

01. EL ANÁLISIS

Es importante conocer cuáles son tus objetivos e identificar tus metas a corto, medio y largo plazo, tales como: el cuidado de los seres queridos, la educación de tus hijos, planificar tu jubilación, tu seguridad financiera, tu ahorro e inversión, prepararse para lo inesperado.

¡Cuanto más sepamos de ti mejores soluciones podemos ofrecerte!

02. EL DIAGNÓSTICO

Una vez conocido a fondo tu situación y posibilidades, así como los proyectos que quieres llevar a cabo, tu Consejero Patrimonial elaborará un completo informe, diagnóstico y preparará una estrategia integral para dar respuesta a tus objetivos.

03. LA PLANIFICACIÓN

A partir de este momento, tu Consejero Patrimonial te presentará las propuestas de actuación de forma clara, comprensible y detallada, de manera que tendrás todos los elementos de decisión suficientes, para empezar a preparar tu futuro y el de tu familia.

04. EL SEGUIMIENTO

Si tus circunstancias cambian, tu plan debe ser actualizado o revisado, para reflejar cualquier cambio de situación personal o profesional. Tu Consejero Patrimonial está siempre a tu lado para que alcances los objetivos que te has propuesto.   

ES BUENO SABERLO

¿Cuál es el valor del Seguro de Vida que necesito?

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Un seguro de vida puede ayudarte a proteger el bienestar financiero de tu familia. La cantidad de seguro de vida que necesitas depende de cuánto necesitará tu familia para cubrir gastos a futuro en caso de una muerte prematura. Es por eso lo importante de personalizar tu póliza de seguro de vida basado en tus necesidades, tus gastos y tus activos. Es transcendental considerar los gastos e ingresos futuros de tu familia, incluyendo eventos importantes y situaciones de incertidumbre financiera".